粤港澳大湾区通航发展迎来消费升级

■ 通用航空区域市场升级潜力大

       总结大湾区通用航空的发展，市场活力与多样性强、领先的运营服务能力，以及创新资源的集聚等几个特点构成了区域市场升级和扩张的主线。

       一是市场活力与多样性强。依托区域经济快速发展和社会不断进步，粤港澳大湾区已成为通用航空最具市场活力的区域之一。广东省现有通用航空运营企业49家，居全国之首，占全国通航运营企业总量的7.5%，占中南地区通航运营企业总量的32.9%。从飞行量看，2022年以来，广东省通航运营企业飞行量占全国的8%。与此同时，大湾区通用航空市场多样性强，区域内已逐渐形成国内领先的通航制造、运营、消费全产业链条。对于直升机跨境运输等新兴业务，香港和澳门具有丰富的运营经验和市场基础，sky shuttle和heliservices等公司在香港、澳门、深圳等地长期开展常态化的直升机高端摆渡，对境内企业产生了很强的示范和带动效应。

       二是领先的运营服务能力。粤港澳大湾区已培育出一批行业标杆企业，通航运营服务能力保持国内领先水平。从运营市场的飞行量看，大湾区内石油服务、港口引航、航空医疗救护、公务航空等高附加值业务占比明显高于国内平均水平。以中信海直、南航通航、亚联公务机等为代表的企业在经营业绩、业务种类、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、维修技术以及运营管理体系等方面显著优于国内的大部分单位。部分企业的运营能力和管理效率已经比肩全球同行业一流企业，国际海上运营巨头Bristow机队的单机年均飞行小时数基本保持在400-450小时，我国开展海上石油服务的中信海直和南航通航的单机年均利用率可达450-600小时，且保持着较好的安全记录。这些细分领域的龙头企业拥有产品定义权、技术标准制定权以及品牌影响力、资源聚合能力，已逐渐发展成为细分领域的领导者。

       三是创新资源集聚。粤港澳大湾区科技创新资源集聚，开放型的经济体制为商业创新营造了良好的制度环境，创新要素的区域聚集效应对通用航空的发展具有重要的意义和价值。近年来，国际环境日趋复杂，不确定性明显增加，产业链和供应链正在发生大规模重构，大湾区内通用航空产业链的组成要素相对齐全，从上游零部件和主机制造业到中游的各类运营业务，再到下游的培训和航空会展等，粤港澳大湾区在全国范围内各个环节和要素都具有比较优势。以eVTOL和UAM为代表的新技术和新业态在大湾区内开展了很多积极的探索，尝试融入传统的消费场景进行市场拓展和消费升级，并逐步开拓和创新应用场景和商业模式。相对完备创新要素和坚实的科技创新基础为通用航空新消费格局的形成奠定了基础。

■ 大湾区通航市场扩张动力强

       从区域经济社会发展趋势来看，未来大湾区通用航空市场扩张的核心引擎主要是海洋开发、大众消费升级，以及社会治理体系提升。

       一是海洋油气与新能源开发。为落实国家能源安全要求，海洋油气开发和海上风电、光伏等新能源利用为通用航空市场升级和扩张带来了难得的发展机遇。中海油在2019年制定《强化国内勘探开发未来“七年行动计划”》提到，到2025年，中海油的勘探工作量和探明储量要翻一番，其中，南海定位为中海油气勘探开发的主战场。2021年，我国海上风电新增装机量同比增长452%，累计装机规模跃居世界第一，现全球近一半的海上风电装机在中国。海上风电新能源装置的安装、维护过程中伴随着直升机运输、应急等巨大服务需求。未来的南海海洋开发伴随着大量人员和物资运输需求，直升机运输服务具有灵活高效的特点，提供海上运输服务的可替代产品不多，因此，海上运输服务将成为区域直升机运营市场扩张的重要来源。

       二是大众消费升级。改革开放以来，粤港澳大湾区持续保持着较高的经济增速，青年就业和创业的支持政策不断完善，生活配套环境和生态环境质量持续向好，已形成以广州—深圳—香港—澳门为中心的优质生活圈。大量的人口、增加的就业、相对聚集的高净值人群，为大众消费类通用航空发展和公务航空等业务发展，奠定了坚实的消费基础。根据波士顿咨询的数据，2022年，我国中产及以上家庭数量达1.9亿户，到2030年，富裕阶层和中上层消费者规模占比将达35%。大众消费升级将成为消费市场变革的主流趋势，这种消费升级将更多地表现为消费产品的多元化，在通用航空行业主要体现在航空服务和产品定位、价格、功能的细分化需求，公务航空、短途运输、直升机跨境运输、空中游览、航空科普等业务的市场潜在空间有待激发，需要结合消费人群、消费场景和产品特点进行精细化设计，才能更好地适配细分的消费需求。

       三是社会治理体系提升。民航局印发的《“十四五”通用航空发展专项规划》中，明确了“十四五”期间的提升治理体系和治理能力、增强突发公共事件应急能力等形势要求，要求迅速提升航空应急救援服务能力，充分发挥通用航空服务多元化公益场景效能。粤港澳大湾区具有独特的地理特点，海域面积广，人口基数大，应急救援呈现出需求多样化、场景复杂等特点，应急管理部门、地方政府在航空应急救援服务能力建设方面势必会增加投入，扩大航空应急救援服务覆盖范围，提高航空服务的可达性和服务保障能力，形成陆上与海上兼备、多种救援场景结合的快速航空应急响应机制和救援能力。

■ 未来应关注的几个问题

       大湾区通用航空的可持续发展还应重点关注以下三个方面的问题：

       注重形成多元化业务格局，为市场洗牌腾挪出缓冲空间。疫情防控政策对人口流动和大众服务类消费带来诸多限制，这使得很多通用航空企业都在亏损状态下勉强维持，通过政策引导和行业结构调整，势必将使效率不高的企业淘汰出局。构建多元化的业务格局，提高大众消费类航空服务的便利化水平，结合消费场景进行精细化的产品和服务设计，形成企业的核心竞争力，才能获得生存空间和发展机会。

       区域内标杆企业的实践经验亟待通过标准规范在行业内形成示范，对行业整体运营效率和安全水平提升发挥引领作用。粤港澳大湾区聚集了多个大型城市和若干中小城市，密集的大型繁忙机场对通用和公务航空运行产生较大影响，尤其是在空域、时刻、地面服务保障等资源分配上，通用和公务航空的博弈能力有限，如何在资源稀缺的情况下保证航空服务的及时性和便利性从而降低对服务品质的影响，对行业运营管理具有较强的推广价值。另一方面，相对聚集的人口稠密区和复杂多变的海上运行环境对直升机运行安全带来很多挑战，多年积累的运行经验和安全管理实践可对行业的可持续发展形成宝贵的示范效应。

       持续安全是企业生存之本，需要建立自律机制提升安全管理效能。通用航空是相对小众的市场，提供的产品是较为专业化的服务，精准定位消费群体、深挖消费场景特点对市场开拓尤为重要。但从长期的运营管理看，运行安全是企业的生存之本，尤其是对提供运输服务的企业来说，运行安全是市场安全的必要条件，直接关系到品牌的生存与行业的兴衰。同时，监管部门对细分领域的监管资源投入有限，法律法规的适用性和完备性有待加强，因此，在经营合规基础上的企业自律机制尤为重要，对企业的健康可持续发展具有更重要的现实意义。