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2022年行业发展综述(一)消费级无人机

2023-01-25 15:11:38来源: 跃马横枪 作者:深无协 点击次数:6299次字号:|
中国无人机行业的整合、兼并将是接下来5年的重要趋势。
总结下2022年消费级无人机的发展趋势:

迷你航拍机的避障技术开始实用化,越来越多的机型开始配备三向甚至更高级别的避障。中型机的全向避障成为旗舰机特性。

航拍无人机的传感器尺寸进一步增大,但限于物理尺寸和重量限制,预计迷你航拍机的传感器会向1英寸,中型机会向4/3英寸的方向演化。

云台防抖技术不断提升、竖拍能力逐渐成为标配。

图传和遥控有效作用距离不断增强,数据链和抗电磁干扰能力每年都在提升。

4G/5G接入能力逐步开始普及。

续航时间进一步增强,迷你机提高到40-50分钟,中型机提高到50-60分钟。

各家产品易用性进一步提升,一键分享、智能运镜、智能跟随、手势航拍、一键短片、直播、夜景模式、HDR、延时摄影等特性已纷纷成为标配。

主打便携、易用性和安全特性的围框式折叠无人机有可能重返市场,在2023年推出几个销量不错的机型。

穿越机获得大厂关注,可能成为2023年的新市场热点。

部分厂商为了与大疆对抗,会把部分行业机的技术特性下放到消费级无人机,提升竞争力。

无人机行业竞争前所未有的激烈,上一个时代的老年人的节奏跟不上市场变化。对市场和客户需求反应足够灵活、敏捷的企业才能胜出。现在没有前几年那种一个爆款机型可以卖十几万台,大几亿、十几亿营收的好事了;现在只有辛苦活。一个机型从发布到退市、清理库存可能就3年,如果稍微有点纰漏,比如产品开发时低估了某个指标的影响、成本控制、品控差一点点...可能就是灭顶之灾。第一个批次只敢投产5000套,结果3年过去了,还生几百套没卖掉。

消费级无人机市场有点类似于IT硬件市场的主板或打印机了。像打印机,2011年到2020年均价从126.06美元降低到了94.36美元。按照赛迪的数据,2020年全球市场也就是8769万台,中国1776万台。整个中国市场也就是17亿美元;而卖的好的型号一年也就是30万台。微薄的营收和利润很难支撑体小企业投入研发,小企业会被拖死。中国无人机行业的整合、兼并将是接下来5年的重要趋势。就像打印机行业最大的8家企业占据了80%以上的份额,消费级无人机的份额也将集中在少数品牌和企业。


1. 大疆创新

2022年,大疆总计发布了Mini3、Mini3Pro、御3Classic和Avata等4款新产品。大疆在消费级领域,几乎每个产品都是标杆式的存在,借鉴、致敬的对象。

1.1 迷你机Mini 3Pro和Mini3

2022年5月10日,大疆发布了Mini 3 Pro。它也搭载了4800万像素的1/1.3英寸传感器,最大光圈F/1.7,具备三向环境感知能力,续航时间34分钟,选配长续航电池可提升至47分钟。Mini 3 Pro在动力、避障、云台方面进行了全面创新,机身新增减阻设计、增大桨叶面积,大幅提升了续航时间。它前置了后视避障传感器,有三向感知能力,提升了新手飞行体验。云台经过全新设计,可实现无损竖拍、大角度仰拍,尤其是大角度仰拍对于营造氛围感、压迫感、建筑物拍摄等非常有用。Mini3 Pro是迷你机中的旗舰和行业标杆,不过,Mini3 Pro的长相有些非主流,头部的后视避障、抬高的后桨盘、偏厚的机身...让人感觉有点别扭,而且价格也是249无人机中的天花板。院长的双肩相机包里有1DX挂150-600mm,一颗50定或17-35,1个M43标变套机,正好还能塞下Mini2的小包,按说也能塞Mini 3Pro。但院长宁可再多背一个御3的包,因为它传感器更大。

12月9日,大疆发布了Mini 3,它与Mini 3 Pro的很多指标是相同的。它延续轻小便携的设计,相对于上一代Mini2有了显著提升。首先是续航时间,Mini2为31分钟,而Mini3标配电池续航为38分钟,长续航电池可达51分钟。Mini2上的1/2.3英寸传感器升级为1/1.3英寸传感器,逆光、夜景等应用场景下的成像效果更好。相比Mini 3 Pro,Mini 3的传感器从4800万像素降格为1200万,视频拍摄能力从4k/60fps降低到4k/30fps、1080P/120fps降低到了1080P/60fps;它取消了前后避障,仅有下视悬停避障。Mini 3仅无人机配备DJI RC-N1标准遥控器售价3288元,带屏遥控器版4288元,长续航畅飞套装4776元,带屏遥控器版的长续航畅飞套装5776元。


1.2 中型机御3 Classic

11月2日,大疆发布了御3 Classic,除了云台相机由双摄换成了单摄之外(只有广角,没有变焦),外观和技术参数上与旧版御3几乎一样。它配置了全向避障系统、定速巡航、15公里O3+图传以及46分钟续航能力。传感器为4/3画幅,2000万像素,最高视频分辨率5.1K,可拍摄5280x3956,12-bit RAW色彩深度照片,12.8档原生动态范围,光圈F2.8- F11,快门8-1/8000秒,支持3倍数码变焦。它比御3价格更低,配备RC-N1的标准套装为9888元,配带屏遥控器套装为10888元。有的UTC培训机构用御3,换这种机器倒是不错。


1.3 穿越机Avata

大疆Avata的核心是FPV乐趣。8月25日,大疆发布了Avata,它重410克,大小为180x180x80mm,续航时间18分钟。相比航拍无人机Avata动力更强,自带桨叶保护罩,采用了一体化涵道气动设计,狭小空间通过性大幅提升。它采用了1/1.7英寸的4800万像素传感器,最大光圈F2.8,支持4K/60fps视频拍摄;Avata在Turtle模式下可以倒挂飞行。它的摄像视角范围可达155°(等效12.7mm),而大疆常规的航拍无人机只能达到84°(等效24mm)。Goggles 2 FPV眼镜支持远视200-到近视800度的屈光度调节,并通过了德国TÜV 莱茵低蓝光认证。


2. 道通

道通在2022年消费级市场上主要有Nano、Nano+、Lite、Lite+和EVOII等几款产品,与大疆竞争。

2.1 迷你机Nano和Nano+

Nano和Nano+是2021年9月28日发布的,最初定位与Mini2在249克机器市场竞争,形成高低搭配,在各方面形成了一定优势。但2022年,大疆发布Mini3和Mini3 Pro可以看做是对道通的正面反击。道通是消费级厂商中,产品的性能规格指标、迭代、优化...最接近于大疆的。不过以影像的观点看,它在色彩、跟焦对焦等方面与大疆比还有点差距。院长认为Nano已经是缺乏竞争力了,亟须在2023年升级换代;而Nano+经过一系列优化,仍具备与Mini 3 Pro打个有来有回的潜力。


2.2 中型机Lite/Lite+和EVOII V3

道通Lite和Lite+与Nano系列是一起发布的,也不是最新产品。它们重量820克,对标895克的大疆御3和御3 Classic。Lite采用了Nano+相同的1/1.28英寸、5000万像素传感器和F1.9的镜头;而Lite+的传感器尺寸也只有1英寸,相对于大疆御3系列在影像规格方面有不小差距。在其它性能指标方面,道通Lite和Lite+只支持前、后、下三向避障;而大疆在更低一个级别的Mini3 Pro就支持这种功能,御3和御3 Classic都支持六向避障...。道通的策略是做价格差异化,如果销量不能做到足够大,盲目上4/3规格的传感器和镜头引起成本上涨,它未必承受得了。


道通EVO系列是其消费级的旗舰产品,到2022年,EVOII已经进化到三代EVOII V3。它实现了全向避障,传感器与Lite+相同,1英寸/2000万像素,光圈F2.8。它的电池7100mAh,重1174克,比5000mAh/895克的御3续航时间要短,只有40分钟。价格相比御3略低,为11999元。它也有一些设计独到之处,比如它的遥控器电池是可以拆卸的,相比而言,御3的持续工作时间就要打折扣;它遥控器还有一个支架,使用也很方便。EVOII V3与大疆御3在消费级市场或影像市场竞争是比较困难的,预计2023年会有EVOIII或其它换代产品出现。EVOII目前存在的主要价值,是做行业应用通用平台,它可以很容易的集成RTK、喊话器、探照灯等模块,这类用户和销售业务还不少。


3. 哈博森

与2020年回归中国市场的道通不同,哈博森是一直与大疆周旋还没被彻底击败的;当然了,大家都有海外市场自留地。哈博森打的是机海战术,产品线让人眼花缭乱,2022年在售的有Zino系列的Mini、Mini SE、Mini Pro、Mini精英版、Mini Pro精英版、Mini SE精英版;ACE系列的ACE、ACE Pro、ACE SE、ACE Pro精英版、ACE SE精英版、ACE2等等。这很有当年长城哈弗H6一款车弄出100多种配置同时卖的意味。哈博森的型号升级是一直在做小改进、优化迭代,在图传、飞控、算法等方面都有一定提升。

3.1 迷你机:Zino mini系列

主要有Zino Mini SE和Zino Mini Pro,与大疆的Mini系列、道通Nano系列竞争。


3.2 中型机ACE系列和黑鹰2号

以Ace SE精英版和Ace Pro为例,他们还并不是正面与御系列竞争的关系。定位比较特殊。产品中规中矩,院长没看出什么亮点。


2022年12月14日,哈博森发布了Ace系列的换代产品Ace 2,售价5499元,将于2023年1月16日起供货。相对于Ace一代,它采用了1英寸的2000万像素传感器,F1.9的镜头,续航时间40/53分钟。飞控采用了第四代技术,提升了对环境干扰的学习和适应能力、对 GPS 数据的冗余纠错能力、复杂电磁环境下的飞行稳定性。第四代云台技术将云台角度抖动量从上一代的士 0.015°,降低至士 0.001°,降低了极端姿态下的水波纹概率。避障算法也提升为第二代,它还可以加装4G模块。相对于前代,Ace 2的总体性能大大提高。至于实际性能如何,鉴于哈博森一贯表现,需要拿到产品试试。

2022年12月1日,哈博森发布了黑鹰2号。它重580克,与Ace系列的定位区别在于它走性价比路线。它的图像传感器和镜头规格与Ace SE完全一样,也是1/2.6英寸、1200万像素,F2.2,可以拍摄4K@30fps的视频,最高码率100Mbps。它与Ace系列一样也采用了SynecLeas图传,但版本号从2.0降低到1.0;传输距离从9000米降低到5000米,实际使用一般有效作用距离300-500米,距离越远卡顿越显著。它的几种智能模式:航点、环绕、跟随、创意、射线...用起来效果良莠不齐,有一些会发生丢失图像或卡顿,拍旅行Vlog,发朋友圈自娱自乐是可以的,作为生产力工具让人信心不足。毕竟,它的标准版售价只有1599元。

此外,年底,哈博森宣布了一系列的产品4G模块升级,并在2023年1月初放出了更新固件,Ace Pro精英版、Ace SE精英版、Zino Mini Pro精英版、Zino Mini精英版和黑鹰2号均可以通过升级固件实现对4G支持。其4G模块支持中国移动、中国联通和中国电信的手机卡,需要安装在一个底座中,与无人机底部相连,并通过USB-C接口连接。


4 零零无限

零零无限曾获得IDG、金沙江创投、瑞峰资本、真格基金等明星VC的支持;而它的起步是与道通完全同年同月,但近年来发展却有点掉队,产品迭代更新比友商慢了。2019年12月19日,零零发布了构型非常独特的双旋翼航拍无人机猎鹰(Falcon),在当时,它50分钟的续航时间令人眼前一亮,标准版售价7999元。在经历了一年多的跳票之后,2021年9月9日,猎鹰正式上市。它折叠后尺寸为220.6 X 148.2 X 72.3 mm,重760g,支持4K30帧和2.7K60帧视频拍摄,图传距离7公里。但是,它毕竟只配备了1/2.3英寸的1200万像素传感器;而且,遥控器的最大使用时间2.5小时。这都限制了它在摄影摄像爱好者或工作者中的使用。猎鹰一直卖的不温不火,国内市场上,整个2022年零零在靠猎鹰一款产品苦苦支撑,到618时已降价到5999元。


12月20日,零零发布了最新消费级产品:哈浮X1,它比较特别的是重量只有125克,售价1999元。它的定位是随身相机,用独特的空中视角记录生活。它采用了软性桨叶和安全边框设计,有效保护使用者的安全。它还有很多傻瓜式的易用特性设计,包括智能运镜、一键出片分享、实时预览等。此前,零零在国外市场发布过类似产品,哈浮X1是一种深度优化和改进的型号;此前,国内也有类似定位的产品,如主打折叠便携和易用性逗映iDol,市场反响并不算太成功,X1最终能取得什么成绩仍有待观察。不过,现在的零零太需要一场市场上的胜利了。


5. 司马

司马是航模界的翘楚,它关注于2000元以下的入门级消费无人机市场。司马主推X30和X35两款迷你航拍机,其零售价可以下探到百元量级,所以,将其与大疆Mini对比是不合理的。不能将其做为影像产品使用,从画质上讲,院长认为X35比较接近于十几年前Nokia 7710、N8-00,绝对达不到Nokia808的水平。可以当它做是大玩具的升级,小朋友的练习机。如果用于哄孩子和STEAM,院长认为可以一用;对于做无人机练习操作,院长宁愿花百元买二手大疆骁。



6.  逗映

逗映是严肃的对待做航拍无人机产品,只是进入市场晚,只能见缝插针的找大疆它们暂时不做的领域努力。逗映主推的产品有249克级的逗2SE和中型机逗2。逗2是2020年8月14日发布的,与后来出现的对手竞争已力不从心。逗2SE则是一款新发布的产品,部分平台折扣后的售价950元甚至更低。它是值得推荐的一款mini无人机。逗映公司非常小,它的产品研发团队规模远不能与大疆或道通比,能支撑起现有的手机稳定器、麦克风、航拍无人机产品矩阵已经非常不易。估计2023年,逗映将推出逗2的换代产品。主打折叠便携和易用、安全性的iDol产品线也有可能做出更新。



7. 飞米

2022年对于飞米而言,是并不顺利的一年。2022年11月,小米正式从飞米公司撤资,这与小米集中资源烧钱造车的大背景密不可分,也与飞米多年来业务始终未能实现起飞有一定关联。飞米主推产品的是飞米X8SE 2022V2和X8 Mini。


7.1 中型机X8SE 2022V2

X8SE 2022V2是6月16日推出的小改款,单电版售价2999元,含喊话投挂模块。它采用了SONY的1/2英寸4800万像素CMOS,光圈F1.6,图传距离10公里,续航35分钟。投挂模块可以挂载200克,在俄乌战争中我们也见到了一些挂弹的X8,它挂载500-600克依然能成功抛投。它也可以通过遥控器挂载手机实现喊话,这些行业应用特性也提升了X8SE的价值。X8SE并不带避障,机腹的摄像头仅用于起降辅助,和时代有些脱节。照片和视频品质堪用,但不能用于要求苛刻的商业片。它是一款768克的中型机,价格却与大疆Mini2、道通Nano类似,甚至还带有些大疆御2/3行业版才有的特性,它的定位的确与众不同。


7.2 Mini机X8 Mini

X8 Mini于2021年3月26日发布,对标5个月前发布的大疆Mini2。它采用常规电池重245克,Pro电池重258克;但两种电池续航时间差别不大,分别是30和31分钟。X8 Mini搭载了1200万像素的索尼1/2.6英寸CMOS传感器,可拍摄4K/30p视频,最大比特率为100Mbps,支持全景照片拍摄和DNG RAW格式。但X8 Mini并不支持任何避障技术,不过它售价2099元;支持三向感知避障的大疆Mini3 Pro售价4799元。飞米的遥控器设计都很有特点,它不像大疆或道通,把手机夹在遥控器上,过重的手机会因为重心问题导致长时间操纵疲劳;飞米的遥控器是夹在伸拉手柄中间,而且其尺寸大的可以装Pad。


8. 华科尔

华科尔也是老牌的综合性无人机厂商。在消费级领域它主要布局了430克的航拍无人机T210、249克的T210 Mini。因为较早介入了FPV领域,华科尔对语音体感操控、FPV眼镜技术的集成和应用,有较深入和独到的理解。

8.1 迷你机T210 Mini

2022年12月5日,作为年度压轴之作,T210 Mini航拍无人机正式发布。它重量为249克,具有智能伴飞、语音体感操控、一抛即飞、辅助运镜、FPV等功能和特性。采用了1/2.3英寸的4800万像素CMOS传感器,可以拍摄4K@30fps的视频。最长续航时间30分钟。它可以选配WK-V8语音体感操控手柄和WK-G13 FPV眼镜。WK-G13FPV眼镜可以对无人机进行控制,带有头部追踪体感控制功能,佩戴眼镜后,头部左右转动,或者身体转动,无人机将随之水平转动,变换飞行方向。它还能操控云台,当抬头或低头会引发云台的俯仰转动。T210 Mini价格一如既往的低,1999元。新机刚上市,还有待更多体验或评测后再做评价。


8.2 中型机T210

T210也是一款2022年发布的新产品,它于7月6日正式发布。T210主打语音体感操控,提供了4K相机和31分钟的续航时间。WK-V8语音体感操控手柄可以对T210进行升降、偏航、前后等飞行和姿态的控制,最大作用距离2000-3000米。图传作用距离3000米。它采用了1/2.3英寸的SONY1200万像素CMOS,可以拍摄4K@30fps,最大码率64Mbits的视频。



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